光伏、新能源基金大幅虧損，怎麼辦？

1.歐盟
2.歐洲
3.新能源基金
4.產能過剩
5.光伏組件

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最近收到很多粉絲的反饋，重倉的光伏基金虧慘了，不知道怎麼辦。勇哥認真研究了下，發現這裏麵其實藏著“巨大的機會”。

簡單說一下，對光伏板塊的擔憂，不外乎兩點：

1）矽料

產能過剩

，正在“去庫存”，影響了“短期景氣度”；

2）

歐盟

公布了《淨零工業法案》，可能大幅影響中國光伏的出口，進而降低光伏板塊的“估值中樞”。

但是這2點，其實都沒這麼嚴重，市場過度反映了。

下麵詳細跟大家聊聊。

1、超跌

光伏板塊近半年跌了30%，近1個多月跌了15%，

情緒上非常差，狗不理。

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這為“超額收益”創造了條件。

巴菲特老爺子說：“我們喜歡在悲觀的環境下做生意，不是我們喜歡悲觀，而是因為我們喜歡悲觀所創造的價格。”

看看光伏板塊的估值，PE為20倍，位於近5年最低分位，性價比非常高。

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20倍的PE是什麼概念？

成長板塊有一個“PEG估值法”，用PE除以“板塊未來一年的盈利預期增速”，如果比值大於1，說明板塊被高估；如果小於1，說明板塊被低估。

據最新數據，2023年光伏板塊的盈利預期增速為23.57%。算出來光伏板塊的PEG小於1，低估。

2、產能過剩

光伏發電站建設過程是：工業矽→多晶矽→單晶矽→矽片→

光伏組件

→光伏電站。

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是否產能過剩，看各個環節的價格就行。

由下圖可知，多晶矽、矽片的價格其實已經反彈，隻有光伏組件的價格在探底，說明產能過剩的隻是“組件”的環節；上遊的矽片、多晶矽的庫存早就消化了。

而且，多晶矽光伏組件的價格已經連續10周維持在0.19美元/瓦，“組件”的庫存也去的差不多了。

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所以，不用對光伏“產能過剩”的問題過於擔心。

而且，今年國內光伏的發展很有可能超預期。

到目前為止，已有23個光伏項目開工，14個項目投產。

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並且，今年以來已有69個項目簽約，合計涉及資金2343億元。

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3、《淨零工業法案》

昨天歐盟公布了《淨零工業法案》：到2030年，歐盟計劃每年至少10%的關鍵原材料供應、40%的關鍵原材料加工、15%的關鍵原材料回收來自歐盟本土。

把投資者嚇尿了。估計大家的一致反應是2個：

1）歐盟要下中國的新能源下手了，要減輕對我們的依賴；

2）沒了

歐洲

的市場，中國的光伏賣不動了。

理由是：2022年中國光伏組件的產量是288.7GW，而出口量為153.6GW，占比53%；其中，出口到歐洲的份額占總出口份額的46%。也就是說，2022年出口到歐洲的光伏組件占中國總產量的24%。這，歐洲的大門一關，我們24%的光伏就賣不掉了。

膚淺了，勇哥講2點。

（1）歐盟針對的是美國，而不是中國

2022年中旬，美國出台了《通脹削減法案》，計劃把高達3690億美元的資金用於稅收抵免和清潔能源補貼。

這下歐盟大受震驚，歐美文化相同，製度相近，美國一下子來個大幅補貼，這不是“挖歐洲的牆角”嗎（誘惑歐洲企業把投資轉移到美國）？

當時歐盟就表達了強烈的不滿。

比利時企業聯合會歐盟事務負責人奧利維爾.約裏斯說：“這些補貼是保護主義，是美國人在背後捅我們刀子。”

英國《金融時報》預測，隨著一些企業因補貼而把生產轉移到美國，法國估計將損失80億歐元。

所以，歐盟這才推出《淨零工業法案》，跟美國的《通脹削減法案》針鋒相對。

有人說，這不是針對中國嗎？

開什麼玩笑，在光伏行業歐洲有什麼資格“針對”我們，是他們的技術厲害？還是人工成本低？還是電力成本低？

技術上，2022年11月隆基GF研製的的矽基太陽能電池效率為26.81%，為全球最高記錄； 2023年1月份，北京曜能科技有限公司自主研發的小麵積鈣鈦礦/晶矽兩端疊層電池穩態輸出效率為32.44%，時隔3月再次刷新記錄。歐洲拿什麼跟我們比？

成本上，中國的工業用電低峰時隻有0.425元/度，幾乎是歐洲的十分之一；人工也不知道比歐洲便宜多少，怎麼競爭？

所以，放寬心吧。

（2）立法的變數大

歐盟有27個國家，立法的程序繁瑣，各國的目標不一致（例如，法國希望納入核電，但其它國家不同意），往往耗時較久。

例如，2017年英國啟動脫歐，2020年才正式離開，“糾纏”了3年。

例如，2012年歐盟就討論“統一使用Type-C接口”，但2022年才通過，耗了10年。

業內人士普遍預測，《淨零工業法案》在未來2年內大概率不會落地。在這2年內，我們的光伏可以放心地出口，不受影響。

根據SPE預測，中性情況下，2023年歐洲的預期新增裝機量為53.6GW，同比增長30%；2024年歐洲的預期新增裝機量為62.3GW，同比增長16%。

至少在未來2年內，中國光伏出口的市場空間還是很大的。

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做一個總結。

普通人做投資，特別容易“聽風就是雨”，結果往往賣在了最低點，買在了最高點。

勇哥長期服務投資者，經常看到類似的悲劇，很痛心。這些悲劇本本可以避免，如果在投資的旅途中，有人能稍稍提示一下。

但是可惜，這個市場太浮躁了，絕大多數都是“漲了看漲，跌了看跌”的嘩眾取寵的人，理性的聲音被“淹沒”，結果市場經常陷入“群體性癲狂”，大漲大跌。

但勇哥希望做一個理性的人，不嘩眾取寵，不過分追熱點，不一昧迎合用戶“非理性的期望”；希望成為這個急功近利的市場上的一束“理性之光”，哪怕這條路很孤獨。

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1.比爾
2.丁威迪
3.奇才
4.湖人
5.籃網

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籃網

後衛斯賓塞-

丁威迪

談到效力

奇才

的時間。

“八村塁剛回來，很掙紮。丹尼-阿夫迪亞，他們覺得他是第二個盧卡（東契奇），布拉德利-

比爾

是頂薪球員。還有從

湖人

來的球員，他們想確立自己獨立於勒布朗之外的地位。大家為合同打球，這就是我說的‘我們要做什麼’的情況。”

“我以為我來奇才是給比爾打二當家的。比爾會拿30分，然後我們會為了贏球而戰。這是我被告知，也是我計劃做的。但突然變成我想掌控球隊。我簽約那裏不是為了幹這個的。我一直強調的是‘我們要做什麼？’如果能給我清晰的答案，我會做。”

丁威迪曾在2021年夏天簽約奇才，他在奇才打了44場比賽，場均得到12.6分、5.8次助攻。之後他作為波爾津吉斯的交易籌碼被送去獨行俠。

本賽季丁威迪被獨行俠交易至籃網，他在籃網打了17場比賽，場均得到17.6分、8.2次助攻。